Dynamiczny widok - Kontakty w kampaniach

Widok Kontakty w kampaniach to dynamiczny widok dostępny dla Agenta. Pozwala przeglądać i wyszukiwać kontakty dostępne w kontekście kampanii, w których agent ma zgłoszoną gotowość do pracy.

W widoku możemy między innymi filtrować kontakty po wielu kryteriach jednocześnie, wyświetlać wybrane dane kontaktu bezpośrednio w tabeli, sprawdzać liczbę wyników oraz wykonywać akcje na pojedynczym kontakcie.

Widok Kontakty w kampaniach jest domyślnym widokiem dostępnym dla użytkowników. W razie potrzeby użytkownik może tymczasowo powrócić do poprzedniej wersji widoku.

W ramach ujednolicenia nazewnictwa na platformie dotychczasowa nazwa Rekordy w kampanii została zastąpiona nazwą Kontakty w kampaniach, a określenie „rekord” zastępowane jest określeniem „kontakt”.

• Powrót do poprzedniej wersji
• Widok Kontakty w kampaniach
• Zapisywanie i zarządzanie widokami
• Kolumny w widoku
• Filtrowanie kontaktów
• Akcje na pojedynczym kontakcie

Powrót do poprzedniej wersji widoku

Kontakty w kampaniach są obecnie widokiem domyślnym. Użytkownik może jednak tymczasowo przełączyć się na poprzednią wersję okna. Aby przejść do widoku Rekordy w kampanii po zalogowaniu do platformy Welyo :

1. Zgłaszamy gotowość w jednej lub wielu kampaniach.

2. Przechodzimy do widoku Kontakty w kampaniach.

   

3. W górnej części okna wybieramy Otwórz poprzednią wersję widoku.

   

4. System otwiera widok Rekordy w kampanii.

Widok Kontakty w kampaniach

Widok Kontakty w kampaniach prezentuje listę kontaktów dostępnych w ramach kampanii. Agent widzi kontakty w kontekście kampanii, w których ma zgłoszoną gotowość do pracy.

Widok pozwala:

• przeglądać kontakty dostępne w kampaniach,
• filtrować kontakty po wielu kryteriach jednocześnie,
• dostosowywać widoczność kolumn i filtrów,
• wyświetlać wartości pól kontaktu bezpośrednio w tabeli,
• filtrować kontakty na podstawie wartości pól kontaktu,
• tworzyć własne widoki prywatne,
• sprawdzać liczbę wyników po zastosowaniu filtrów,
• wykonywać akcje na pojedynczym kontakcie,
• korzystać z informacji o stanie obsługi kontaktu.

Zapisywanie i zarządzanie widokami prywatnymi

W widoku Kontakty w kampaniach możemy tworzyć własne widoki prywatne. Pozwalają one zapisać wybraną konfigurację filtrów i kolumn, dzięki czemu możemy szybko wracać do najczęściej wykorzystywanych ustawień.

Dodawanie widoku prywatnego

1. Ustawiamy odpowiednie filtry oraz widoczność kolumn, przygotowując widok zgodnie z własnymi potrzebami.
2. Na górnej belce wybieramy Nowy widok +.

3. W oknie Nowy widok podajemy nazwę widoku.

   

4. Wybieramy Zapisz.

   

Utworzony widok pojawi się na górnej belce i będzie dostępny tylko dla użytkownika, który go zapisał.

Edycja widoku prywatnego

Aby zmienić zapisany widok:

1. Przechodzimy do wybranego widoku prywatnego.
2. Zmieniamy jego konfigurację, np. zastosowane filtry lub widoczność kolumn.

3. Wybieramy Zapisz, aby nadpisać dotychczasowe ustawienia widoku.

   

Jeśli nie chcemy zachować wprowadzonych zmian, wybieramy Odrzuć.

Usuwanie widoku prywatnego

Aby usunąć zapisany widok:

1. Przechodzimy do wybranego widoku prywatnego.

2. W prawym górnym rogu wybieramy Usuń (ikona kosza)

   

3. Potwierdzamy poprzez wybranie przycisku Usuń widok.

   

Kolumny w widoku Kontakty w kampaniach

Widoczność kolumn

W widoku Kontakty w kampaniach możemy dostosować wyświetlane informacje, korzystając z opcji Widoczność kolumn.

Aby to zrobić:

1. W prawym górnym rogu widoku wybieramy Widoczność kolumn.

   

2. Zaznaczamy checkboxy przy kolumnach, które mają wyświetlać się w widoku.

   

Dostępne kolumny

Dostępne do wyświetlenia są następujące kolumny:

• Ponowny kontakt – informuje, czy dla kontaktu zaplanowano ponowny kontakt oraz na kiedy.
• Ostatni klasyfikator – pokazuje klasyfikator przypisany podczas ostatniej obsługi kontaktu.
• Historyczne klasyfikatory – prezentuje wcześniejsze klasyfikatory przypisane do kontaktu.
• Ostatni kontakt – pokazuje datę ostatniego kontaktu.
• Typ ostatniej interakcji – wskazuje rodzaj ostatniej interakcji z kontaktem, np. wiadomość e-mail wychodzącą lub połączenie przychodzące w kampanii.
• Status ostatniej interakcji – pokazuje status ostatniej interakcji z kontaktem, np. ANSWERED, BUSY lub FAILED.
• Ostatnio kontaktował się – wskazuje agenta, który ostatnio kontaktował się z kontaktem.
• Pole znaczące – prezentuje wartość pola oznaczonego jako istotne dla obsługi kontaktu.
• Źródło – pokazuje źródło pochodzenia kontaktu.
• Segmenty – prezentuje segmenty, do których przypisany jest kontakt.
• Dodano – pokazuje datę dodania kontaktu.
• Ważność – wskazuje poziom ważności (wagę) kontaktu w skali od 0 do 100.
• Stan – pokazuje stan obsługi kontaktu, czyli informację o tym, czy kontakt jest otwarty, czy zamknięty.
• Pola kontaktu – prezentują wartości pól skonfigurowanych w kampanii bezpośrednio na liście kontaktów. Dostępne pola zależą od konfiguracji platformy Welyo.

Filtrowanie kontaktów

Filtry pozwalają zawęzić listę kontaktów spełniających wybrane warunki. Możemy używać wielu filtrów jednocześnie. Po zastosowaniu filtrów w widoku wyświetlają się kontakty spełniające wybrane warunki.

Widoczność filtrów

W widoku Kontakty w kampaniach możemy dostosować widoczne filtry, korzystając z opcji Widoczność filtrów.

Aby to zrobić:

1. Wybieramy Widoczność filtrów
2. Zaznaczamy checkboxy przy filtrach, które mają być dostępne w widoku

Dostępne filtry

• ID kontaktu - Umożliwia wyszukiwanie po unikalnym identyfikatorze kontaktu na platformie Welyo.

  W filtrach możemy wybrać sposób porównania:

  • Równe
  • Większe niż / większe lub równe
  • Mniejsze niż / mniejsze lub równe

  • Przedział liczbowy (wartości od–do)

    

• Stan - pozwala zawęzić listę kontaktów według aktualnego stanu obsługi. Możemy wybrać kontakty otwarte, zamknięte albo oba stany jednocześnie.

  

• Kampania - Filtr umożliwia wyświetlenie interakcji z wybranych kampanii. Możemy zaznaczyć jedną lub kilka kampanii jednocześnie.

  

• Numery telefonów – pozwala wyszukać kontakty po przypisanych do nich numerach telefonów. Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisujemy co najmniej 5 cyfr numeru.

  

• Adresy email – pozwala wyszukać kontakty po przypisanych adresach e-mail. W filtrze wpisujemy co najmniej 3 znaki i wybieramy jeden z dostępnych warunków: Równe, Zawiera, Nie zawiera, Zaczyna się, Puste lub Niepuste.

  

• Ponowny kontakt - Pozwala wyszukać kontakty według terminu ustawionego ponownego kontaktu (recalla). Możemy skorzystać z gotowych zakresów czasu albo wybrać własny zakres dat.

  

• Ostatni klasyfikator – Pozwala wyszukać kontakty według ostatniego przypisanego klasyfikatora. Jeśli klasyfikator o tej samej nazwie występuje w kilku kampaniach, przy jego nazwie w nawiasie wyświetla się nazwa kampanii.

  

• Historyczne klasyfikatory – Pozwala wyszukać kontakty według wcześniej przypisanych klasyfikatorów. Jeśli klasyfikator o tej samej nazwie występuje w kilku kampaniach, przy jego nazwie w nawiasie wyświetla się nazwa kampanii.

  

• Ostatni kontakt – Pozwala wyszukać kontakty według daty ostatniej interakcji. Po kliknięciu w filtr możemy wybrać gotowy zakres czasu, np. Dziś, Wczoraj, Ten tydzień, Poprzedni tydzień, Ten miesiąc lub Poprzedni miesiąc, albo wskazać własny zakres dat.

  

• Typ ostatniej interakcji - Umożliwia filtrowanie wpisów według rodzaju interakcji np. połączenie przychodzące, chat, konsultacja. Możliwe jest wybranie kilku pozycji jednocześnie.

  

• Status ostatniej interakcji - Umożliwia filtrowanie danych według statusu interakcji (np. odebrane, w trakcie wybierania, nieodebrane, zajęte, błąd, oczekujące). Można wybrać jeden lub kilka statusów jednocześnie.

  

• Ostatnio kontaktował się – Pozwala wyszukać kontakty według agenta, który ostatnio obsługiwał dany kontakt.

  

• Pole znaczące – Pozwala wyszukać kontakty według wartości pola oznaczonego jako istotne dla obsługi kontaktu. W filtrze możemy wpisać co najmniej 3 znaki i wybrać jeden z dostępnych warunków: Równe, Zawiera, Nie zawiera, Zaczyna się, Puste lub Niepuste.

  

• Źródło – Pozwala wyszukać kontakty według źródła ich pochodzenia. W filtrze możemy wpisać co najmniej 3 znaki i wybrać jeden z dostępnych warunków: Równe, Zawiera, Nie zawiera, Zaczyna się, Puste lub Niepuste.

  

• Segmenty – Pozwala wyszukać kontakty według segmentów, do których są przypisane.

  

• Dodano – Pozwala wyszukać kontakty według daty dodania kontaktu. Po kliknięciu w filtr możemy wybrać gotowy zakres czasu, np. Dziś, Wczoraj, Ten tydzień, Poprzedni tydzień, Ten miesiąc lub Poprzedni miesiąc, albo wskazać własny zakres dat.

  

• Ważność – Pozwala wyszukać kontakty według poziomu ważności, czyli wagi kontaktu w skali od 0 do 100. W filtrze wpisujemy liczbę albo wybieramy Przedział liczbowy i wskazujemy zakres wartości. Dostępne warunki filtrowania to: Równe, Większe niż, Większe lub równe, Mniejsze niż oraz Mniejsze lub równe.

  

• Pola kontaktu – pozwalają filtrować kontakty według wartości zapisanych w polach skonfigurowanych w kampanii. Możemy jednocześnie filtrować po wielu polach. Dostępna lista pól zależy od konfiguracji platformy.

  

Akcje na kontakcie

W widoku Kontakty w kampaniach możemy wykonywać akcje na pojedynczym kontakcie.

Aby wykonać akcję:

1. Wybieramy kontakt na liście.

   

2. Otwieramy akcje dostępne dla wybranego kontaktu klikając Więcej.

   

3. Wybieramy odpowiednią akcję.

   

Dostępne akcje

• Otwórz kartę kontaktu – otwiera kartę wybranego kontaktu, w której możemy sprawdzić jego szczegóły, lub podjąć pracę z kontaktem.
• Edytuj – pozwala przejść do edycji danych wybranego kontaktu.
• Ustaw jako prywatny – pozwala agentowi oznaczyć wybrany kontakt jako prywatny dla siebie.
• Zwolnij kontakt prywatny – pozwala usunąć przypisanie prywatności kontaktu do agenta. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany kontakt jest prywatny dla zalogowanego agenta.
• Ustaw klasyfikator – pozwala przypisać klasyfikator do wybranego kontaktu bez wykonania na nim interakcji.
• Zmień segment – pozwala zmienić segment, do którego przypisany jest kontakt.